Rui foi criado em Moçambique, numa pequena aldeia à beira de um rio misterioso. Filho de colonos portugueses, a sua melhor amiga é Ana, uma rapariga negra afilhada da sua mãe. Infelizmente, em breve terá de aprender a reconhecer duas realidades distintas - a europeia e a africana - que de repente parecem irreconciliáveis.